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保险管理系统功能板块有哪些答案就在这里-【新闻】

发布时间:2021-04-05 17:58:52 阅读: 来源:碰焊机厂家

保险管理系统是一款符合保险中介业标准,为功能强大、操作简便的核心业务系统,那么保险管理系统功能板块有哪些呢?保险管理系统有啥作用呢?下面一起来了解下。

保险管理系统功能板块主要包括以下几个方面

保单管理:业务员上传客户投保信息,单证进行处理,保单的状态信息可跟踪查看。

发票管理:业务员提交发票申请,财务人员根据相关信息开具发票,可查询及查看发票状态及发票的回款状态。

汇款管理:业务员登记汇款信息,财务人员进行核对到账情况,可跟踪查看该笔汇款的到账情况及业务结算状态等。

个人账单:业务员根据客户拉取账单,选择某一时间段及费率,系统自动计算所得保费及缴纳给公司的费用,账单导出打印等。

财务管理:财务管理主要包括汇款核对,业务员账单管理及保险公司账单管理及账单导出打印。

客户管理:对客户信息进行统一管理,方便查阅修改,可以按照目录结构形式新建客户,如在集团客户下新建子公司客户。

汇率表管理:录入每月的人民币汇率,方便系统所有用户查看 ,按照年度目录形式对汇率表进行维护管理。

领返单管理:记录每次的领单信息,方便统计每次领单数量及跟踪每次领单的使用状态等。

邮件短信:用户可通过系统进行内部邮件收发,同时也可对相关业务操作进行邮件及短信提醒,如出单时提醒业务员及投保客户等。

保险管理系统作用

保险代理管理软件是一款功能强大、操作简单的核心业务系统,并且运行于互联网的业务操作系统,实现全国随时、随地进行操作,还可与各保险公司实现数据对接,可实现远程异地出单目标,降低销售成本开支,更有强大的业务系统辅助功能,提高工作效能,成为个人会员创业平台。

比如希财保险界,它能让保险代理公司和代理人更加方便的运用这个系统,掌握投保者购买动态,实现单证信息化管理与数据分析整合,并且希财保险界开启了互联网保险模式,支持线上线下无缝对接,具有灵活、安全的业务管理系统,不同人员具有不同的权限,看到不同的信息,执行不同的操作,还可根据公司的实际情况,选择SaaS模式、独立部署模式、源码开发模式。

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